月別集計表 - ダウンロード無料のテンプレート倉庫

データや実績を1ヶ月ごとに1年間集計し、目標に対する達成率などの計算を行い、変動分析などを目的とした表です。
合計や達成率は、Excelの式や関数で自動計算できます。
季節ごとの変動や、計画の進捗状況の把握などにお役立てください。
記入例とサンプルデータを入力しているので参考にしてください。

ここではA4横で、書式が異なる下の3種類を掲載しています。
3種類とも、振返りの記入欄があるので、変動要因や次月のプランなどを記入してください。
また、背景色がグレイのセルには計算式を入力しているので、削除しないように注意してください。

• テンプレート1： 売上・利益の月別集計表です。売上と経費から利益を計算し、利益の目標金額から達成率を計算します。
• テンプレート2： 経費の月別集計表です。例として人件費・交通費・通信費・広告費・資材費・その他を入力していますが、ニーズに合わせて自由に変更してください。
  目標に対する達成率が計算できます。実際に使用した経費が目標額より少ない場合、達成率が 100%を超える形になります。
• テンプレート3： プロジェクト進捗管理の月別集計表です。タスクの例として、企画書作成・デザイン作成・開発フェーズ・テスト・プレゼンを入力していますが、ニーズに合わせて自由に変更してください。
  月別達成率を計算するために、背景が黄色のセルにタスク数うぃ入力してください。

条件付き書式で達成率によりフォント色を変更するなど、Excelで自由に修正しご利用ください。
ダウンロードファイルはセキュリティソフトでチェックしています。
ダウンロードファイルはExcelの「xlsx形式」ですので、そのままで使用できます。
業務関連のテンプレート「月別売上表」を掲載していますのでご利用ください。

A4横 売上・利益 月別集計表のテンプレート

Excelテンプレート1 無料ダウンロード

［ 2024年 ］　売上・利益 月別集計表　株式会社 AAACCC
月　1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　年間合計
売上　1,400,000　1,500,000　2,900,000
経費　400,000　300,000　700,000
利益　1,000,000　1,200,000　2,200,000
目標　1,200,000　1,300,000　2,500,000
達成率　83.3%　92.3%　88.0%
振返り　季節要因で売上が伸び悩んだ。プロモーション不足が影響。　新規顧客獲得に成功したが、既存顧客の購買頻度は低下。

A4横 経費 月別集計表のテンプレート

Excelテンプレート2 無料ダウンロード

［ 2024年 ］　経費 月別集計表　株式会社 AAACCC
月　1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　年間合計
人件費　480,000 490,000 970,000
交通費　95,000 90,000 185,000
通信費　50,000 50,000 100,000
広告費　210,000 190,000 400,000
資材費　160,000 140,000 300,000
その他　75,000 80,000 155,000
合計　1,070,000 1,040,000 2,110,000
目標　1,200,000 900,000 2,100,000
達成率　112.1%86.5%99.5%
振返り　出張増加で超過　次回は広告費調整予定

A4横 プロジェクト進捗管理 月別集計表のテンプレート

Excelテンプレート3 無料ダウンロード

黄色のセルにタスク数を入力してください。例えば上の表の場合、タスク数は5、下の場合タスク数は2になります。
タスク数が異なる場合、月別達成率が正しく計算できません。

［ 2024年 ］　タスク数：5　Aプロジェクト進捗管理 月別集計表　株式会社 AAACCC
タスク　1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月　11月　12月　達成率
企画書作成　90%　90%　90%　100%　100%
デザイン作成　20%　60%　100%　100%　100%
開発フェーズ　30%　30%
テスト　5%　5%
プレゼン　0%
月別達成率　22%　30%　38%　47%　47%
振返り　初期のリサーチに時間がかかり、遅延　デザインの修正依頼が多く、時間を要したが完了